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埃及的汽车制造业 投资者案例研究

1) 埃及的宏观经济指标如何？

  1. 目前的国内生产总值为 5.5 万亿埃及镑。
  2. 预计未来 5 年实际 GDP 年均增长率为 4.8%。
  3. 外国直接投资净流入 75.8 亿美元，是非洲接受外国直接投资最多的国家，在阿拉伯国家中排名第二。
  4. 国内生产总值中的私人消费部分占 89%。
  5. 拥有 1.02 亿人口的庞大消费市场，增长率为 1.58%。
  6. 国际储备净额从 2016 年 1 月的 164.8 亿美元增至 409.8 亿美元。
  7. 货物和服务出口 479 亿美元，可能增加。
  8. 庞大的劳动力队伍，最低工资标准为每月 126.92 美元，拥有一支庞大、年轻、训练有素、极具竞争力的劳动力队伍，约 2910 万人（超过埃及总人口的 31%）。
  9. 在整个 2016/22 财政年度，失业率从 12.5% 降至 9.1%

基础设施和公用事业有哪些优势？

    • 理想化的网络基础设施。
    • 公路网总长近 194 公里。
    • 全长 9.5 公里的铁路四通八达。
    • 15 个商业港口和 27 个机场。
    • 高速电气列车，全长 460 公里，途经开罗、新行政首都、吉萨、新阿拉曼和十月六日：Ain al Sokhna 和亚历山大，途经开罗、新行政首都、吉萨、新阿拉曼和十月六日
    • 单轨铁路项目共有 35 个车站，以新行政首都为中心连接埃及两端。
    • 11 陆港和物流中心。
    • 具有竞争力的电价为每千瓦时 034 美分。
    • 低价资源每升汽油 0.54 美元，柴油 0.47 美元。

2) 埃及对可持续能源的展望：

  • 尽管已经提供了安全的电能储备，但由于 2020/21 年期间产生的总电能为 1.83246 亿千瓦时，而使用的总电能约为 2082.5 万千瓦时，埃及仍打算通过转用清洁能源；
    1. 实现能源多样化，到 2035 年将可持续能源发电量提高到 42
  • 根据 "2035 年战略"，埃及的 "绿色倡议 "展望使用氢气作为动力源，这将大大有 助于维护一个无污染、高能效的环境。

3) 为什么苏伊士运河区是制造业的理想地理位置？

  • 在 4.61 亿平方米的巨大土地储备上建造。
  • 现有生态系统和快速市场准入。
  • 可通达 6 个海港和 2 个机场。
  • 制造业成本竞争力强。
  • 提供但不限于以下服务的一站式商店
    1. 租户的单一联络点。
    2. 快速注册和许可流程。
    3. 关键工序的集成数字化设置。
  • 为投资者提供有吸引力的财政激励。
  • 公路网遍布整个非洲地区。
  • 与服务于全球大部分贸易地点的主要贸易路线的优越连接：
    1. 占国际集装箱贸易的 20
    2. 占海运贸易的 10
    3. 每年过往船只达 000 艘
  • 苏伊士运河区的投资者有资格享受埃及自由贸易协定的优惠，包括（GAFTA、COMESA、Agadir、EPA、MERCOSUR、FTAA 等）。
  • 项目 100% 为外资所有。

4) 为促进该产业开发提供了哪些激励措施？

1) 直接激励措施，如

0% 的关税：

    1. 所有项目所需材料和工具均从国外进口
    2. 再出口

0% 增值税：

  • 适用于经济区内，从本地市场或国外进口到经济区内。

对从经济区出口到市场的产品征收 14% 的增值税。

2) 间接激励措施，如

  1. 以具有竞争力的价格为所用能源付费提供便利。
  2. 补偿连接公用设施的价值。

5) 为什么选择 El Sokhna 360 作为目的地？

  1. 首个面积超过 1,000 万平方米的综合性工业城
  2. 采用更可持续、更环保的方式。
  3. 位于主要贸易路线：
    • 在新扩建的苏伊士运河畔。
    • 位于非洲、欧洲和亚洲交汇处的全球贸易中心。
    • 可直接通往运河和海港。
    • 距离新首都 100 公里，距离开罗机场 150 公里。
  4. 策略性开发，以覆盖
    1. 生产和制造区。
    2. 物流和仓储区。
    3. 劳动力住房。
    4. 商业和休闲
    5. 教育区包括技术学院和大学
  5. 直接接触欧洲、埃及、亚洲和中东及北非地区的消费者。
  6. 100%-:
    1. 外国公司所有权。
    2. 外国对进出口活动的控制。
    3. 免除关税和销售税。

6) 埃及的汽车工业前景如何？

埃及 2021 年的汽车产量将增长 2.5%，乘用车产量预计增长 3.1%，商用车产量预计增长 2.2%。这要归功于埃及政府制定的战略计划，该计划将吸引汽车制造商在埃及开展生产业务。

7) 埃及将如何支持汽车工业？

  • 埃及政府在其积极政策和长期愿景的框架内，力求使汽车行业成为埃及经济的一个主要部门，并成为增加当地制造业和出口的要素之一。
  • 埃及政府的目标是，在其汽车制造战略框架内，每年生产约 50 万辆汽车，每年出口 10 万辆汽车，同时提高本地生产比例。
  • 向电动汽车产业转型，这已成为全球战略趋势，并具有许多优势，其中包括转向依赖清洁能源，以及努力准备必要的基础设施，为这类汽车提供充电站
  • 利用自动数字控制技术制造工业生产机器，在本地制造领域实现飞跃，并拥有数字产业的技术能力，包括基于人工智能和信息技术的生产线。
  • 出口负担退款计划：
    • 自 2021 年 7 月起，商工部启动了 "出口负担退税 "计划，根据该计划，从事汽车行业的公司可享受为期 7 年的汽车行业出口支持计划，其他激励措施包括
      1. 为出口到非洲市场的产品提供 50%的额外支持，并提供高达 80%的运费折扣。
      2. 为埃及品牌出口提供 2%的额外支持。
    • 支持购买电动汽车的货币激励措施
      • 埃及政府为支持购买电动汽车提供了现金奖励，奖励金额为 50 000 英镑，从汽车价格中扣除，提供给工厂以便其高效生产。
      • 此外，通过在埃及 4 个省和所有高速公路上建立 3 000 个充电站，为出租车等商用车辆提供 6 000 个服务，建立公共充电站的工作也在进行之中。

8) 关键绩效指标：

  • 汽车销售的演变：

2022 年，埃及的商用车销量增长了 19.7%。

1) 商用车销售：

2020 年，埃及商用车销量增长 5.7

  • 埃及的公共汽车总数预计将增长 17.4%，这反映了公共汽车行业的预期积极作用以及电动公共汽车在市场中不断增长的潜力。

2) 客车销售：

2021 年，埃及的乘用车销量增长了 13%。

  • 由于近期购车需求增加，2020 年第一季度乘用车销量同比增长 58.2%，达到 37 011 辆，而 2019 年第一季度为 23 402 辆
  • 乘用车销量预计增长 1.3

3) 进出口比率：

2020/2021 财年，乘用车进口总额约为 24 亿美元，乘用车出口总额约为 1290 万美元。

9) 在埃及，是什么原因使汽车行业的贸易有利可图？

  • 靠近全球市场
    • 位于连接欧洲、北美、亚洲和中东市场的国际物流干线上。
  • 汽车行业、零配件行业、饲养业的现有市场缺口以及对轮胎的高需求。
  • 许多综合战略侧重于汽车行业的开发，其中包括支持电动汽车的生产和支持消费者购买汽车。

10) 哪些类型的投资在埃及有利可图？

  • 在汽车行业，任何类型的制造业，无论是汽车生产线、零配件还是轮胎，都将非常有利可图，如前所述，埃及在制造业中的参与度非常低，仅专注于组装，因此该行业进口的次级零配件数量总计达 37 023 593 件，仅 2021 财年的成本就达 207 259 160 美元。
    • 此外，轮胎市场的需求量还很大，因为
      1. 埃及轮胎市场每年可容纳 240 万条轮胎。
      2. 3.4% 的预期年销售额增长率和生产战略目标提高了轮胎的市场需求。
      3. 埃及轮胎进口额达 4.65 亿美元。
      4. 埃及轮胎市场细分：
    • 轻型商用车
    • 中型和重型商用车辆
    • 两轮车
    • 非公路车辆
      1. 对原装设备和替换设备的需求
      2. 由于缺乏竞争，本地生产和国际出口都有利可图。

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